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一圖一文:減產背后的“囚徒困境”,電解鋁行業該往何處去?(思維導圖收藏版)

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  這是撲克推送的第 84 張思維導圖:減產后的囚徒困境”,電解鋁行業該往何處去

一圖一文:減產背后的“囚徒困境”,電解鋁行業該往何處去?(思維導圖收藏版)

  據SMM了解,中國鋁業(601600,股吧)將在12月21日邀請國內多家企業召開會議,共同探討2018年鋁行業面臨的問題并提出相關舉措。此外,由于近期鋁廠大面積虧損,市場十分關注此次會議企業是否會提出聯合減產以及收儲等自救措施,但目前并未得到相關企業的印證。

  2018年12月21日,中國有色金屬工業協會在廣西南寧召開部分電解鋁骨干企業座談會,就當前國內外氧化鋁、電解鋁行業形勢,未來鋁消費發展趨勢等方面展開研討。中鋁集團、中國宏橋、信發集團、杭州錦江集團、東方希望等20家骨干電解鋁企業參加了座談會。北京安泰科信息股份有限公司專家應邀做了鋁市場研究報告。

  參會代表反映,當前國內鋁價已經觸及行業平均現金成本線,企業經營壓力接近極限,甚至超過2015年四季度最差水平。自二季度以來,部分企業陸續開始采取彈性生產措施,特別是下半年減產規模進一步擴大。據估計,截至目前中國電解鋁關停產能已超過320萬噸/年,其中約80%的關停集中在下半年,未來一段時間內國內擬停產規模或將超過80萬噸/年。

  參會企業對2019年中國經濟平穩向好充滿信心,對中國鋁消費前景堅定看好。為保證行業平穩健康運行,與會代表提出調整電解鋁進出口政策、持續擴大鋁應用、營造公平合理的金融信貸環境等建議。

  然而,鋁市是否因鋁企減產的努力有實質性改善?

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  年年歲歲花相似

  先做歷史回顧:

  1994年:1994年的鋁減產備忘錄是個特殊現象,是為因應全球鋁庫存達至歷史高水準局面而簽署的政府間協議,允許全球鋁廠商協同減產以渡過難關。澳大利亞、加拿大、歐盟、挪威、俄羅斯聯邦以及美國都在協議上簽了字。當時這些國家是全球主要的鋁生產國,而中國尚未進入產能飛速擴張階段。

  俄羅斯當場承諾將年產出削減50萬噸,但對其它國家卻沒有配額限制,亦無執行機制。簽約國僅"認為應對是種局面的原則性反應,應當是讓企業根據市況獨自做出商業決策。"

  大多數鋁生產商都采取了相同的"商業"決策,一個接一個公布減產計劃。1994年簽署鋁減產備忘錄有著特殊時代背景:當時恰逢蘇聯解體,其龐大的軍需工業也隨之倒垮,而之前該行業一直是俄羅斯鋁業的大買家。俄羅斯鋁出口激增是簽署備忘錄的真正"誘因"。而對未來多邊貿易爭端恐更加頻繁的擔憂,是讓各國貿易高官和競爭當局同意簽字的重要因素。

  2005年:12月1日在北京部分骨干電解鋁企業座談會上,我國23家骨干電解鋁生產企業近期將聯合減產10%。

  2008年:7月10日,中國有色金屬工業協會在山東煙臺組織召開部分骨干電解鋁企業市場分析座談會。來自全國20家骨干電解鋁企業參加座談會。會議全體代表通過了電解鋁企業聯合減產“倡議書”,并承諾自即日起一個月內逐步達到減產5-10%的目標,減產持續時間未定。

  2010年:6月上旬,河南13戶電解鋁企業負責人在河南省有色金屬協會召集的一次會議上,一致同意從6月下旬起,分別采取淘汰落后、降低電解槽電流強度、提前安排一部分電解槽大修、已經大修過的電解槽暫緩啟動、安排一部分電解槽進行節能技改等方式主動壓減生產能力,合計壓減70萬噸。而根據行業研究機構阿拉丁的跟蹤,目前河南地區的最新減產總產能在38萬噸左右,而全國范圍內的減產規模則已超過50萬噸。

  2013年:在4月10日,行業內的大佬們低調地從各地趕至北京赴會,各方商討的主要內容之一就是聯合減產。但考慮到關停成本,以及地方壓力,各方并未就減產達成一致。

  中國有色金屬工業協會披露,2012年中國電解鋁行業虧損面已達93%。根據近期已經披露的年報,中國鋁業、中孚實業(600595,股吧)、常鋁股份(002160,股吧)、東陽光鋁等鋁企的去年業績均出現虧損或利潤銳減情況。

  有消息稱,5月29日,中國有色金屬工業協會組織召開了國內15家骨干電解鋁企業座談會,初步達成聯合減產100萬噸的計劃。成行當天,A股鋁業巨頭中國鋁業(601600.SH)就發布公告稱,根據目前市場情況,本著效益最大化原則,公司決定從公告之日起,公司部分電解鋁生產線實行彈性生產,涉及暫時關停電解鋁產能約38萬噸。

  截至目前,除中國鋁業以外,云南鋁業減產15萬噸的計劃也開始執行。同時,鑫恒以及中孚兩大鋁企業也分別計劃減產12萬噸和減產5萬噸。早在今年2-4月,國內鋁企合計也已減產近100萬噸。2015年:12月1日,國內23家電解鋁骨干企業在北京集體宣布:主動減產10%,以應對當前過高的氧化鋁價格。

  但孰料,就在電解鋁企業宣布減產的第二天,中鋁便宣布將氧化鋁價格每噸上漲540元人民幣,一下從4660元漲至5200元,這即意味著電解鋁企業每噸鋁錠的成本馬上上漲了千元左右,不但將鋁錠價格上漲的利潤全部賠了進去,對一些企業而言還要倒貼。好消息和壞消息不到24小時接踵而至,許多企業頓時把矛頭指向中鋁,認為其是趕吃暴利晚餐。

  據華爾街11月19日消息:國際鋁市場供過于求的問題已非常嚴重,為平衡市場供需,中俄決定合作減產。Rusal本周二表示,計劃在12月中旬決定暫停哪些鋁廠運營,該公司計劃削減至多20萬噸鋁產量。

  2016年:1月,中鋁公司、國家電投、魏橋鋁電、云鋁、酒鋼、錦江6家企業商定成立合資公司,承擔電解鋁商儲任務。據此前計劃,6家企業商定商業收儲分兩批進行,首次收儲將在2月份進行,規模為100萬噸。而第二批時間和規模則另行安排。

  2016年:周一(6月13日),Metal Bulletin Journals援引知情人士的消息報道,6家中國的大型鋁生產商在周一的會議上達成協議,如果上海期貨交易所鋁價跌至每噸11,500元人民幣,上述廠商將聯合減產。

  MetalBulletin援引安泰科的報道稱,上述公司包括中國鋁業、國家電力投資集團公司、中國宏橋、酒鋼集團、云鋁股份(000807,股吧)、錦江集團。會議由中國有色金屬工業協會組織,討論穩定鋁價的措施。據可靠消息,此次會議并未達成實際減產約定。

一圖一文:減產背后的“囚徒困境”,電解鋁行業該往何處去?(思維導圖收藏版)

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  為什么聯合減產?


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